Меню

Аналитическое агентство IndexBox опубликовало новый отчет по рынку газетной бумаги в регионе MENA.

Основные выводы

- прогнозируется, что рынок газетной бумаги в странах Ближнего Востока и Северной Африки к 2035 г. вырастет до 447 тыс. т в объеме и 309 млн долл. в стоимости после периода спада;
- потребление на рынке резко сократилось до 356 тыс. т в 2024 г., что на 66 % меньше пикового значения в 1,1 млн т в 2013 г.;
- Иран является крупнейшим производителем и потребителем в регионе, на его долю приходится 69 % производства и 29 % потребления;
- регион является нетто-импортером, ведущими импортерами являются Турция и Египет, а ОАЭ — доминирующим экспортером;
- средняя цена импорта составила 656 долл. за тонну, что значительно ниже региональной экспортной цены в 836 долл. за тонну.

Прогноз рынка

В связи с ростом спроса на газетную бумагу в странах Ближнего Востока и Северной Африки ожидается, что в течение следующего десятилетия на рынке начнется тенденция к росту потребления. Прогнозируется, что динамика рынка немного улучшится, а среднегодовой темп роста составит +2,1 % в период с 2024 по 2035 год. Ожидается, что к концу 2035 г. объем рынка достигнет 447 тыс. т.

В стоимостном выражении прогнозируется рост рынка со среднегодовым темпом роста +3,2 % в период с 2024 по 2035 год, что, как ожидается, увеличит рыночную стоимость до 309 млн долл. (в номинальных оптовых ценах) к концу 2035 г.

Потребление газетной бумаги в странах Ближнего Востока и Северной Африки

Потребление газетной бумаги в 2024 г. сократилось до 356 тыс. т, снизившись на 5,5 % по сравнению с 2023 г. В целом, потребление продолжает демонстрировать резкий спад. Наиболее быстрыми темпами потребление росло в 2022 г., когда объем потребления увеличился на 3,8 % по сравнению с предыдущим годом. Пик потребления в 1,1 млн т пришелся на 2013 г.; однако в период с 2014 по 2024 год потребление оставалось на более низком уровне.

В стоимостном выражении объем рынка газетной бумаги в странах Ближнего Востока и Северной Африки в 2024 г. снизился до 219 млн долл., что на 12,1 % меньше, чем в предыдущем году. Этот показатель отражает совокупную выручку производителей и импортеров (без учета расходов на логистику, маркетинговые расходы в розничной торговле и маржи розничных продавцов, которые будут включены в конечную потребительскую цену). В целом, потребление резко сократилось. За рассматриваемый период рынок достиг рекордного уровня в 757 млн долл. в 2013 г.; однако в период с 2014 по 2024 год потребление не восстановилось.

Странами с наибольшими объемами потребления в 2024 г. стали Иран (104 тыс. т), Турция (80 тыс. т) и Египет (52 тыс. т), на долю которых в совокупности пришлось 66 % от общего объема потребления.

С 2013 по 2024 год во всех странах наблюдалось снижение показателей потребления.

В стоимостном выражении крупнейшими рынками газетной бумаги в регионе MENA были Иран (56 млн долл.), Турция (44 млн долл.) и Египет (39 млн долл.), на долю которых в общей сложности пришлось 64 % доли рынка.

Странами с самым высоким уровнем потребления газетной бумаги на душу населения в 2024 г. стали Израиль (2,5 кг на человека), Объединенные Арабские Эмираты (1,8 кг на человека) и Иран (1,2 кг на человека).

Производство газетной бумаги в странах Ближнего Востока и Северной Африки

Производство газетной бумаги в регионе в 2024 г. составило 116 тыс. т, увеличившись на 2,9 % по сравнению с предыдущим годом. Общий объем производства показал ощутимый рост с 2013 по 2024 год: его объем увеличивался со среднегодовым темпом +3,2 % за последние одиннадцать лет. Однако динамика роста указывала на некоторые заметные колебания, регистрируемые на протяжении всего анализируемого периода. Согласно данным за 2024 год, производство снизилось на -5,7 % по сравнению с показателями 2020 г. Темпы роста оказались наиболее быстрыми в 2020 г., когда рост составил 50 %. В результате производство достигло пикового объема в 123 тыс. т. В период с 2021 по 2024 год рост производства не восстановился.

В стоимостном выражении производство газетной бумаги в 2024 г. составило 68 млн долл. (в экспортных ценах). В целом, динамика производства продолжает оставаться относительно стабильной. Наиболее высокие темпы роста наблюдались в 2019 г., когда объем производства увеличился на 34 % по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объем производства в 73 млн долл. был достигнут в 2020 г.; однако в период с 2021 по 2024 год объем производства несколько снизился.

Иран (80 тыс. т) стал страной с наибольшим объемом производства газетной бумаги, на долю которой пришлось 69 % от общего объема. Более того, производство газетной бумаги в Иране в два раза превысило показатели второго по величине производителя, Объединенных Арабских Эмиратов (33 тыс. т).

В Иране производство газетной бумаги оставалось относительно стабильным в период с 2013 по 2024 год. Остальные страны-производители продемонстрировали следующие среднегодовые темпы роста производства: Объединенные Арабские Эмираты (-4,4 % в год) и Алжир (0,0 % в год).

Импорт газетной бумаги в страны Ближнего Востока и Северной Африки

В 2024 го. объем импорта газетной бумаги в страны Ближнего Востока и Северной Африки сократился до 263 тыс. т, что на 2,6 % меньше, чем в предыдущем году. В целом, импорт резко сократился. Наиболее заметный рост был зафиксирован в 2022 г. – на 4,7 %. Объем импорта достиг пика в 1 млн т в 2013 г.; однако в период с 2014 по 2024 год импорт оставался на более низком уровне.

В стоимостном выражении импорт газетной бумаги в 2024 г. сократился до 173 млн долл. В целом, импорт резко сократился. Темпы роста оказались наиболее быстрыми в 2022 г., когда импорт увеличился на 63%. Максимальный объем импорта (699 млн долл.) был достигнут в 2013 г.; однако с 2014 по 2024 год импорт оставался на более низком уровне.

В 2024 г. крупнейшими импортерами газетной бумаги были Турция (82 тыс. т), за которой с большим отрывом следовали Египет (53 тыс. т), Алжир (28 тыс. т), Израиль (24 тыс. т), Иран (24 тыс. т), Марокко (16 тыс. т) и Саудовская Аравия (15 тыс. т), на долю которых в общей сложности пришлось 92 % импорта.

В стоимостном выражении странами с наибольшим объемом импорта в 2024 г. оказались Турция (44 млн долл.), Египет (40 млн долл. и Израиль (19 млн долл.), на долю которых в совокупности пришлось 60 % от общего объема импорта.

В 2024 г. цена импортируемой газетной бумаги в странах Ближнего Востока и Северной Африки составила 656 долл. за тонну, снизившись на 11,1 % по сравнению с предыдущим годом. За рассматриваемый период цена демонстрировала относительно стабильную положительную динамику. Наиболее быстрыми темпами рост был в 2022 г. – 56 %. В результате импортная цена достигла пикового значения в 847 долл. за тонну. В период с 2023 по 2024 год импортные цены оставались на несколько более низком уровне.

Средние цены в основных странах-импортерах несколько различались. В 2024 г. цены в основных странах-импортерах были зафиксированы в Израиле (781 долл. за тонну) и Египте (750 долл. за тонну), а в Турции (537 долл. за тонну) и Алжире (571 долл. за тонну) они были одними из самых низких.

В период с 2013 по 2024 год наиболее заметные темпы роста цен были достигнуты в Израиле (+2,5 %), в то время как у других лидеров наблюдались разнонаправленные тенденции в показателях цен на импорт.

Экспорт газетной бумаги из стран Ближнего Востока и Северной Африки

В 2024 г. из стран Ближнего Востока и Северной Африки было экспортировано около 24 тыс. т газетной бумаги, что на 267 % больше, чем в предыдущем году. В целом экспорт продемонстрировал умеренный рост. За рассматриваемый период экспорт достиг максимума в 42 тыс. т в 2020 г.; однако в период с 2021 по 2024 год экспорт оставался на более низком уровне.

В стоимостном выражении экспорт газетной бумаги резко увеличился до 20 млн долл. в 2024 г В целом экспорт продемонстрировал выраженный рост. За рассматриваемый период экспорт достиг пика в 35 млн долл. в 2022 г.; однако в период с 2023 по 2024 год экспорт оставался на более низком уровне.

В структуре экспорта лидируют Объединенные Арабские Эмираты , на долю которых пришлось 20 тыс. т, что составило около 85 % от общего объема экспорта в 2024 г. На долю Турции (1,7 тыс. т) пришлось 7,1 % (в натуральном выражении) от общего объема экспорта, что поставило ее на второе место, за ней следует Египет (4,5 %).

В период с 2013 по 2024 год среднегодовые темпы роста экспорта газетной бумаги из Объединенных Арабских Эмиратов составили +7,6 %. При этом Египет (+34,0 %) продемонстрировал положительные темпы роста. Более того, Египет стал самым быстрорастущим экспортёром в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, с среднегодовым темпом роста +34,0 % в период с 2013 по 2024 год. В то же время, Турция (-4,9 %) продемонстрировала тенденцию к снижению за тот же период. С 2013 по 2024 год доли Объединенных Арабских Эмиратов и Египта увеличились на +32 и +4,2 процентных пункта соответственно.

В стоимостном выражении крупнейшим экспортером газетной бумаги в регионе Ближнего Востока и Северной Африки остаются Объединенные Арабские Эмираты (17 млн долл.), на долю которых приходится 85 % всего экспорта. Второе место в рейтинге заняла Турция (1,6 млн долл.) с долей 7,9 % всего экспорта.

В Объединенных Арабских Эмиратах экспорт газетной бумаги рос в среднем на 8,6 % в год в период с 2013 по 2024 год. В других странах среднегодовые темпы роста были следующими: в Турции (-2,2 % в год) и Египте (+22,0 % в год).

Экспортная цена в странах Ближнего Востока и Северной Африки в 2024 г. составила 836 долл. за тонну, увеличившись на 4,2 % по сравнению с предыдущим годом. Экспортная цена продемонстрировала небольшой рост с 2013 по 2024 год: среднегодовой темп роста за последние одиннадцать лет составил +1,3 %. Однако общая тенденция свидетельствует о некоторых заметных колебаниях, зафиксированных на протяжении всего анализируемого периода. Согласно данным за 2024 год, экспортная цена газетной бумаги снизилась на 0,2 % по сравнению с 2022 г. Наиболее быстрыми темпами рост был в 2022 г., когда экспортная цена увеличилась на 44 %. В результате экспортная цена достигла пикового значения в 838 долл. за тонну. В период с 2023 по 2024 год экспортные цены не смогли восстановить динамику.

Средние цены в основных странах-экспортерах несколько различались. В 2024 г. среди ведущих поставщиков самая высокая цена была зафиксирована в Турции (932 долл. за тонну), а одной из самых низких была цена Египетского экспорта (631 долл. за тонну).

В период с 2013 по 2024 год наиболее заметные темпы роста цен продемонстрировала Турция (+2,8 %), в то время как у других лидеров наблюдались разнонаправленные тенденции в показателях экспортных цен.